4일 카카오페이는 국내 IPO 사상 처음으로 일반 청약자 몫의 공모주 물량 100%를 균등 배정하고 비례배정은 실시하지 않기로 했다고 밝혔다.
카카오페이가 금융감독원에 제출한 증권신고에서 따르면 카카오페이의 총 공모주식수는 1700만주, 주당 공모 희망가는 6만3000~9만6000원이다. 대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이며, 공동주관사는 대신증권이다. 공모가 밴드 상단 기준으로 카카오페이의 공모 규모는 1조6320억원에 달한다.
카카오페이는 오는 29~30일 이틀간 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 다음달 4일~5일 일반 청약을 받은 뒤 12일 상장할 예정이다.
국내 첫 균등 배정에 투자자들의 관심은 폭발적이다. 증권가에선 중복 청약이 불가능한 상황에서 공모 흥행을 우려, 국민주 이미지로 정면돌파하려는 것이라 분석했다.
카카오페이는 “‘누구에게나 이로운 금융’이라는 기업 철학에 맞춰 청약증거금 100만원만 있으면 동등하게 공모주를 받을 수 있도록 했다”며 “균등 배정제 도입 후 해당 비율을 최소한으로 적용하는 관행을 깨고, 카카오페이의 사용자이기도 할 모든 청약자에게 미래의 주주가 될 기회를 제공한다”고 설명했다.
뉴스웨이 임주희 기자
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