수싸움 치열해지는 이베이코리아 매각전···내달 7일 본입찰

신세계-네이버 컨소시엄 참여 여부 ‘주목’

‘5조 원’ 가격 부담 속 통 큰 베팅 하나

그래픽=박혜수 기자

G마켓·옥션·G9을 운영하는 이베이코리아 본입찰이 내달 7일 진행된다. 이베이코리아 인수 시 단숨에 이커머스 3강으로 올라설 수 있는 만큼 인수 후보자들의 수싸움도 더욱 치열해질 전망이다.

24일 관련 업계에 따르면 이베이코리아 매각 주관사 모던스탠리와 골드만삭스는 적격후보자명단(숏리스트)을 대상으로 오는 6월 7일 본입찰을 진행한다고 통보했다.

앞서 지난 3월 진행된 예비입찰에선 롯데쇼핑과 신세계그룹, SK텔레콤, MBK파트너스가 참여했다.

신세계와 네이버는 컨소시엄을 구성해 이베이코리아 인수 계획을 검토 중이다. 신세계가 최대 주주로, 네이버가 2대 주주로 이베이코리아 본입찰에 참여 하겠다는 구상이다. 신세계 측은 “구체적으로 확정된 사안은 없다”는 입장이지만, 업계에서는 이들이 컨소시엄을 구성해 본입찰에 참여할 가능성을 크게 점치고 있다.

롯데그룹은 이베이코리아의 매각 측에서 원하는 가격인 ‘5조원’이 비싸다고 판단해 신중하게 결정한다는 입장이었으나, 최근 기조가 변화했다. 신동빈 롯데 회장이 귀국한 후 롯데물산에 ‘백기사’ 역할을 맡기며 롯데쇼핑에 현금을 지원했기 때문이다.

롯데쇼핑은 보유 중이었던 롯데월드타워·롯데월드몰의 지분과 부동산 등 자산을 롯데물산에 매각하며 약 8300억원을 조달했다. 이 때문에 시장에서는 롯데그룹이 이베이코리아 인수전에서 적정 인수가로 판단한 3조원보다 더 베팅하는 것 아니냐는 관측이 나온다. 롯데그룹 내부에서도 인수를 위한 자금은 충분하기 때문에 사업 전략에 맞춰 판단할 것이란 자신감이 크다.

당초 원매자들은 매각 측이 원하는 5조원이라는 가격은 부담스럽다는 입장이었다. 특히 오픈마켓 사업만 영위하는 이베이코리아에 5조원을 투자하는 것이 적절하지 않다는 의견이 많다.

그럼에도 인수전이 치열해진 이유는 이커머스 시장에서 확고한 지위를 확보할 수 있기 때문이다. 지난해 이베이코리아 거래액은 약 20조원으로 네이버(28조원), 쿠팡(24조원)에 이어 3위를 기록했다.