NH농협은행, 글로벌본드 3억달러 발행 성공

NH농협은행은 15일 총 3억달러 규모의 글로벌 본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 이는 그리스 사태 등으로 국제 금융시장이 위축된 시점에 발행에 성공함으로써 그 의미를 더하고 있다.

이번 채권 발행금리는 5T+120bp로 당초 제시한 발행 스프레드 5T+140bp를 하회 하면서 쿠폰금리 2.875%가 적용됐다.

농협은행은 “그리스 협상 타결 이후 변동성이 완화되는 시점을 정확하게 파악하여 글로벌본드 발행에 성공했다”고 밝혔다.

채권발행을 통해 조달된 자금은 만기도래 차입금 상환과 영업자금 등으로 이용될 계획이다.

NH농협은행 관계자는 “농림축산식품부의 해외투자자 설명회 지원에 힘입어 농협은행에 대한 정부지원과 농협은행의 농업정책 역할 등을 투자자들에게 이해 시킨점이 좋은 반응을 이끌어 낸 것으로 생각한다”고 밝혔다.


조계원 기자 chokw@