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IBK투자증권 “한화케미칼, 예상보다 빠른 태양광 실적 회복···목표주가↑”
IBK투자증권은 한화케미칼에 대해 4분기에도 태양광부문이 실적을 이끌 것으로 전망하며 목표주가를 2만5000원으로 상향조정하고 매수의견 매수를 유지했다.4분기 실적은 1200억원으로 3분기대비 10% 감소하며 비교적 견조한 실적을 유지할 것으로 예상했다.IBK투자증권 이지연 연구원은 “화학부문은 정기보수와 비수기에 따른 물량 감소로 전분기 대비 실적 감소가 예상되나, 리테일부문의 최성수기 진입과 태양광부문의 NextEra향 대규모 수주(15년4분기~16년
[부음]이승우(IBK투자증권 상무보)씨 부친상
▲ 이창호씨 별세, 이승우(IBK투자증권 상무보)·은영씨 부친상, 성병모(대신고등학교 교사)씨 장인상 = 12일 오전 2시 30분, 가톨릭대 서울성모병원 장례식장 13호실, 발인 14일 오전 8시, ☎ 02-2258-5940
[포커스]중소 좀비기업 살생부 완성···내달 대기업까지 구조조정 윤곽
금융당국이 올해 1차로 내놓은 신용위험평가에서 175개(C등급 70개, D등급 105개) 중소기업이 구조조정 대상으로 선정됐다. 이는 지난 2008년 금융위기 이후 최대 규모다. 이들 기업은 채권은행의 실사 등을 통해 워크아웃(기업회생)이나 법정관리에 들어간다. 이번 중소기업 구조조정 대상은 대폭 늘어났다. 실제로 부실징후기업에 해당하고 경영정상화 가능성이 있는 기업으로 분류되는 C등급의 경우 70개로 지난해 54곳보다 16곳, D등급은 105개로 지난해 대비
IBK투자증권 “코오롱인더, 4분기 초대 분기 실적 전망”
IBK투자증권은 코오롱인더에 대해 4분기 영업이익을 904억원으로 예상하며 2012년 2분기 이후 분기 최대 실적을 달성할 것으로 전망했다. 투자의견 매수에, 목표주가 8만3000원을 유지했다.이지연 IBK투자증권 연구원은 “소송 종료에 따른 변호사 비용 감소와 적극적인 미주 시장 마케팅 전략으로 판가가 회복되고 있다”며 “원가 하락과 고부가 제품 판매 믹스 증가에 따른 산업자재와 화학부문의 수익 개선이 기대된다”고 설명했다.이어 패션 사업도 아
IBK투자증권 “롯데쇼핑, 밸류에이션 부담 확대”
IBK투자증권은 4분기 본업 관련 영업 개선을 확인까지 구체적인 모멘텀 회복은 제한적일 것이라고 분석하며 투자의견 중립을 제시했다.IBK투자증권 안지영 연구원은 롯데쇼핑 3분기 실적에 대해 “백화점과 할인점 모두 1조1천억원의 자산유동화로 인한 전체적인 순증가비용은 연간 340억원이 증가했으며 분기 평균 90억원억원으로 파악된다”며 “할인점은 국내 메르스 영향과 신선식품에 대한 매입구조 변화에 따른 일시적 비용 부담, 중국의 부진 점포
IBK투자증권 “CJ오쇼핑, 헬로비전 매각으로 기업가치 개선 기대”
IBK투자증권은 CJ오쇼핑에 대해 CJ헬로비전 매각으로 기업가치 개선이 기대된다고 평가하며 투자의견 매수, 목표주가 26만원을 유지했다.IBK투자증권 안지영 연구원은 “자산양수도 완료일인 2016년 1월26일 기준 CJ오쇼핑은 5000억원의 현금을 확보할 전망이다”며 “동사는 10년 이상 보유했던 헬로비전 매각으로 단기 센티먼트 회복과 현금 유입으로 기업가치 개선이 기대된다”고 분석했다.4분기 실적 정상화를 전망했다.안 연구원은 “4분기를 위해 준비한
IBK투자증권 “쌍용차, 4분기 이후 흑자전환 기대감”
IBK투자증권은 쌍용차에 대해 4분기 이후 흑자전환 기대감이 높아지고 있다고 평가하며 투자의견 중립을 유지했다.IBK투자증권 이상현 연구원은 “3분기 영업실적 개선으로 4분기 이후 흑자전환 기대감이 높아지고 있다는 점에서 밸류에이션보다는 방향성에 의한 모멘텀 플레이가 가능한 구간으로 진입하고 있다”고 판단했다.그러면서 이 연구원은 신차 효과 지속, 인도 CKD 수출과 현지화를 통한 해외 판매 확대 가능성 등을 긍정적 요인으로 꼽았다.반면
IBK투자증권 “한국타이어, 외형·이익성장 기대···목표주가↑”
IBK투자증권은 한국타이어에 대해 외형과 이익성장 기대감이 높아졌다고 평가하며 목표주가를 6만1000원으로 상향 조정하고, 투자의견 매수를 제시했다.IBK투자증권 이상현 연구원은 “목표주가 적용배수는 분할 이후 2개년 최저 배수에서 평균 배수로 상향했다”며 “재고수준 안정화로 할인판매 등 매출차감 요인이 개선되면서 외형과 이익성장에 대한 기대감이 높아졌기 때문”이라고 설명했다.이 연구원은 미국내 중국산 반덤핑 관세 부과영향에 따른
IBK투자증권 “이마트, 본업 개선·중국 기저효과로 밸류 회복”
IBK투자증권은 이마트에 대해 본업개선과 4분기 중국 관련 기저효과로 밸류에이션이 회복될 것이라고 분석하며 투자의견 매수, 목표주가 32만5000원을 제시했다.IBK투자증권 안지영 연구원은 “연결자회사 가운데 이마트 본업과 직접적인 중국, 슈퍼, 위드미 등의 방향성에 근거할 때 적자규모는 2014년이후 축소되고 있으며 중국사업 역시 2014년 4분기 대규모 폐점(약 800억원)로 2015년 4분기 세전이익 개선에 직접적일 전망이다”며 “2015년 상반기 삼성자산
IBK투자증권 “삼성SDI, 보수적 접근 필요”
IBK투자증권은 삼성SDI에 대해 사업부 매각과 투자유가증권 매각을 통해 안정적 사업자금을 확보할 수 있을 것으로 기대한다고 평가하며 투자의견 매수, 목표주가 12만원 을 유지했다.IBK투자증권 김운호 연구원은 “중대형 전지 매출이 가파르게 증가하고 있어서 수익성 개선이 동반될 것으로 기대된다”며 “사업부 매각과 투자유가증권 매각을 통해서 안정적 사업자금을 확보할 수 있을 것으로 기대되고 전기차 시장 성장의 수혜가 기대된다”고 평가했
