IBK투자증권 “이마트, 본업 개선·중국 기저효과로 밸류 회복”

IBK투자증권은 이마트에 대해 본업개선과 4분기 중국 관련 기저효과로 밸류에이션이 회복될 것이라고 분석하며 투자의견 매수, 목표주가 32만5000원을 제시했다.IBK투자증권 안지영 연구원은 “연결자회사 가운데 이마트 본업과 직접적인 중국, 슈퍼, 위드미 등의 방향성에 근거할 때 적자규모는 2014년이후 축소되고 있으며 중국사업 역시 2014년 4분기 대규모 폐점(약 800억원)로 2015년 4분기 세전이익 개선에 직접적일 전망이다”며 “2015년 상반기 삼성자산

IBK투자증권 “삼성SDI, 보수적 접근 필요”

IBK투자증권은 삼성SDI에 대해 사업부 매각과 투자유가증권 매각을 통해 안정적 사업자금을 확보할 수 있을 것으로 기대한다고 평가하며 투자의견 매수, 목표주가 12만원 을 유지했다.IBK투자증권 김운호 연구원은 “중대형 전지 매출이 가파르게 증가하고 있어서 수익성 개선이 동반될 것으로 기대된다”며 “사업부 매각과 투자유가증권 매각을 통해서 안정적 사업자금을 확보할 수 있을 것으로 기대되고 전기차 시장 성장의 수혜가 기대된다”고 평가했

IBK기업은행, 3분기 당기순이익 2475억···전년比 5.9%↑(상보)

IBK기업은행은 2015년 3분기 IBK캐피탈과 IBK투자증권 등 자회사를 포함한 연결기준으로 2476억원의 당기순이익을 기록했다고 30일 밝혔다.이는 지난해 같은 기간(2338억원)보다 5.9%(138억원) 증가한 것이다. 수익률 지표인 영업이익은 3311억1800만원으로 전년 동기 대비 4.8% 늘어난 것으로 나타났다. 같은 기간 매출액은 45.2% 증가한 4조8530억3100만원을 기록했다. 3분기 누적 당기순이익(연결기준)은 전년 동기(8533억원) 대비 8.3%(712억원) 증가한 9245억원을 기록했다

IBK투자증권 “LG전자, MC·HE 사업부 고전 계속될 것”

IBK투자증권은 LG전자에 대해 MC와 HE 사업부의 고전은 계속될 것으로 예상하며 투자의견 중립을 유지했다.IBK투자증권 이승우 연구원은 “생활가전 사업부만 영업이이률 5.9%로 제 몫을 다했고, 나머지 사업부는 모두 기대에 미치지 못했다”며 “MC사업부는 스마트폰 출하량 증가와 LTE 비중상승이라는 개선된 지표에도 불구하고, 776억원의 적자를 기록했다”고 분석했다.이 연구원은 “LG전자의 내년 실적이 개선될 가능성은 있다고 판단되나, 스마트폰 시

IBK투자증권 “LG유플러스, 다양한 상품·적극적 영업활동으로 성장 동력”

IBK투자증권은 LG유플러스에 대해 주주환원이 확대될 가능성이 크다고 평가하며 투자의견 매수, 목표주가 1만4000원을 제시했다.IBK투자증권 김장원 연구원은 “무선매출은 재성장 할 것이며, 4분기에 스마트폰 신모델이 추가되었고, 계절적인 비용 발생 요인까지 고려한다면 4분기 수익을 보수적으로 접근하나 2015년 연간 실적이 증가하는 것은 변함이 없다”고 전망했다.이어 다양한 상품과 적극적인 영업활동으로 성장 동력을 갖췄다고 평가했다.김 연구

IBK투자증권 “삼성화재, 자사주 매입은 주가 흐름에 호재”

IBK투자증권이 삼성화재의 자사주 매입은 주가 흐름에 호재로 작용할 것이라는 분석을 내놓았다. 투자의견 매수, 목표주가 37만원을 유지했다. IBK투자증권 김지영 연구원은 “그룹 차원의 주주친화정책에 따른 것으로 판단되며, 자사주 매입 규모로는 역대 최대 규모”라며 “대규모 자사주 매입은 삼성화재 주가 흐름에 호재로 작용할 전망이다”고 평가했다.삼성화재를 업종내 최선호주(Top picks)로 꼽았다.김 연구원은 “규모의 경제를 통한 성장성 유지

IBK투자증권 “현대산업, 이익 개선이 기대 이상일 것”

IBK투자증권은 현대산업에 대해 이익 개선이 기대 이상일 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 9만5000원을 유지했다.IBK투자증권 김미송 연구원은 “3분기 실적은 계절적 이슈와 일회성 요인에 기인한 것으로 이익 성장에 영향을 미칠만한 요인은 없었다고 판단된다”며 “분양 물량 증가 및 자체사업 비중 확대에 따라 현대산업의 실적은 대폭 개선될 것”이라고 분석했다.김 연구원은 “2015년 분양 물량은 2만6484세대로 4% 확대, 자체개발은 5156세대로 10% 증

IBK투자증권 “현대모비스, 실적개선 전망···목표주가 상향”

IBK투자증권은 현대모비스에 대해 중국 우려가 완화되고 구조적 수익성 개선이 기대된다며 목표주가를 34만원으로 상향하고 매수의견을 유지했다.IBK투자증권 이상현 연구원은 “완성차와 마찬가지로 중국에서의 우려가 완화되고 있으며, 적자였던 금융부문이 2분기부터 제외되면서 수익성이 개선될 것으로 기대되고, 모듈부문에서도 핵심부품 비중이 높아지고 있어 구조적인 수익성 개선이 기대된다”고 분석했다. 다만 이 연구원은 핵심부품보다 모듈

IBK투자증권 “현대차, 4분기 회복 기대···목표주가↑”

IBK투자증권은 현대차에 대해 4분기부터는 7분기만에 전년동기비 영업이익의 증가세 전환이 예상된다며 목표주가를 21만원으로 상향하고 매수의견을 유지했다.이상현 IBK투자증권 연구원은 “폭스바겐의 디젤게이트에 따른 경쟁완화와 반사이익과 중국에서의 판매감소폭 완화, 내수 소비세 인하, 중국 구매세 인하 등 정책적 효과가 긍정적”이라며 “신차 투싼, 아반테 등의 성공적인 론칭과 다양한 파생차종으로 연비 향상 및 소비자 니즈 대응력 확대

새롭게 태어난 유암코, 좀비기업 저승사자될까?

유암코(연합자산관리)가 내달부터 부실기업 구조조정 작업을 본격화한 가운데 향후 ‘옥석 가리기’ 에 신중해야 한다는 목소리가 제기됐다. 이와 관련 금융위원회와 유암코, 신한은행을 비롯 KEB하나, IBK기업, KB국민, 우리, NH농협은행 등 8개 은행은 22일 ‘기업구조조정 전문회사 설립·운영 방안’을 최종 확정하고 본격적인 구조조정에 착수키로 했다. 4조원의 실탄을 쥔 유암코는 기업재무안정 사모펀드(PEF)를 설립해 기업구조조정에 적극 나선다는 방