KTB투자證 “한라비스테온공조, 배당성향 40%까지 확대 가능”

KTB투자증권은 19일 한라비스테온공조에 대해 향후 배당성향이 40%까지 올라갈 수 있다며 투자의견 중립과 목표주가 4만3000원을 유지했다. 김형민 연구원은 “이번 한앤컴퍼니의 한라비스테온공조 인수는 기대요인과 우려요인이 혼재하고 있다”며 “긍정적인 부분은 배당정책”이라고 꼽았다. 김 연구원은 “한앤컴퍼니의 예상 차입자금 1조7000억원에 대한 연간 이자비용을 약 680억원(금리 4%)으로 추정한다면 한라비스테온공조 배당성향은 향후 40%까지

KTB투자證 “다음카카오, 펀드멘탈 변화없어”

KTB투자증권은 16일 다음카카오에 대해 고점 대비 주가가 45%나 하락했지만 펀더멘털에는 변화가 없는 것으로 보인다며 투자의견 매수와 목표주가 19만원을 유지했다. 최찬석 연구원은 “우선 카카오스토리의 광고 수익실현(Monetization)은 순조롭게 진행 중”이라며 “4분기 카카오 광고 매출은 3분기의 176억원 대비 42% 증가한 250억원으로 추정된다”고 설명했다. 최 연구원은 “게임 서비스는 영웅, 블레이드, 세븐나이츠 같은 높은 ARPU MORPG 게임의 흥행으로

KTB투자證 “삼성전자, 4분기 실적 개선 전망”

KTB투자증권은 15일 삼성전자에 대해 4분기 실적이 전분기 대비 개선될 것으로 보인다며 투자의견 매수와 목표주가 145만원을 유지했다. 진성혜 연구원은 “4분기 영업이익은 5조700억원으로 전분기 대비 25% 개선될 것으로 보인다”며 “스마트폰의 가격대별 대응 전략이 구체화되고 있어 추가적인 시장점유율 하락 및 수익성 악화는 제한적일 것”이라고 예상했다.진 연구원은 “14nm 핀펫(FinFET) 시장을 선점해 내년 실적 개선 및 밸류에이션 재평가가 가능

KTB투자證 “NHN엔터, 내년 아웃퍼폼 가능성 높아”

KTB투자증권은 NHN엔터테인먼트에 대해 현재 주가는 내년 아웃퍼폼 할 가능성이 높은 매력적인 가격대라고 판단된다며 투자의견 매수와 목표주가 10만원을 유지했다. 최찬석 연구원은 “현 주가는 영업가치를 0 혹은 마이너스로 반영한다는 의미다”며 “그러나 적자 기업이라고 기업가치(Enterprise Value)가 마이너스일 수는 없다”고 분석했다. 최 연구원은 “연내에 소셜 카지노인 더블류게임즈가 상장하는 것도 시장의 관심을 환기할 것”이라며 “또 내

적자행진 ‘KTB투자證’ 자산운용사 구하기도 ‘실패’

KTB투자증권이 대규모 손해배상금을 떠안은 자회사 KTB자산운용사 구하기에 나섰지만 실패하게 됐다.재무구조 개선 실패로 KTB자산운용의 기사회생이 불투명해지만서 적자 행진을 기록하고 있는 KTB투자증권에 또 다른 부담이 될 것으로 보인다. 3일 금융감독원 전자공시에 따르면 지난달 4일 KTB자산운용은 투자자가 제기한 손해배상소송에서 일부 패소해 ‘400억원 및 지연이자를 지급하라’는 법원의 제 1심 판결이 선고됐다고 공시했다. 이에 따라 KTB자산

KTB투자證 “제일모직, ‘실질적 지주회사’ 목표가 7만원 제시”

KTB투자증권은 2일 제일모직에 대해 삼성그룹의 과도기에 정점에 서게될 실질적 지주회사라며 투자의견 매수와 목표주가 7만원을 제시했다. 오진원 연구원은 “그룹 지배력 확보 차원의 기업가치 성장 기대감은 높으나 현 사업부의 수익 성장만으로는 성장 여력에 한계가 있다”며 “4%대에 불과한 ROE 레벨의 상승은 총자산의 80%에 육박하는 비유동자산 활용도 제고가 수반돼야 할 것”이라고 지적했다. 오 연구원은 “비유동자산 가치는 삼성생명 지분,

(공시)KTB투자證 “KTB자산운용 감자 주총서 부결”

KTB투자증권은 1일 종속회사인 KTB자산운용의 주주총회에서 감자 안건이 부결됐다고 공시했다. 앞선 지난달 17일 KTB자산운용은 결손금 보전 및 재무구조 개선을 위해 4대 1 감자를 이사회를 통해 결정한 바 있다.

KTB투자證 “로엔, 3분기 실적 예상치 상회”목표가↑

KTB투자증권은 20일 로엔에 대해 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았다며 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 4만8000원에서 6만원으로 높였다. 최찬석 연구원은 “로엔의 3분기 매출액은 836억원, 영업이익은 161억원, 순이익은 130억원으로 시장 예상치를 상회했다”며 “멜론 플랫폼의 안정된 성장 위에 씨스타, 아이유 등 수타쉽엔터테인먼트의 실적 호조가 더해졌다”고 설명했다. 최 연구원은 “KTB투자증권이 추정한 분기 가입자당평균매출(AR

[특징주]KTB투자證, KTB자산운용 무상감자 결정에 급락

KTB투자증권이 종속회사 KTB자산운용의 무상감자 결정에 장 초반 급락세를 보이고 있다.18일 유가증권시장에서 KTB투자증권은 오전 9시5분 현재 전날보다 200원(8.89%) 내린 2050원에 거래중이다.전날 KTB투자증권은 종속회사 KTB자산운용의 재무구조 개선 등을 위해 4대1 무상감자를 결정했다고 공시했다.감자주식 수는 보통주 502만4250주와 우선주 159만3750주며, 감자 후 주식 수는 보통주와 우선주 각각 약 167만주, 53만여주다.

KTB투자證 “KT&G, 담배가격 인상에 내년 감익 불가피”

KTB투자증권은 18일 KT&G에 대해 담배가격이 2000원 인상되면 내년 감익이 불가피 하다며 투자의견은 중립, 목표주가는 10만원을 제시했다. 김에리카 연구원은 “담배가격이 4500원으로 인상되면 순매출단가는 700원에서 732억원으로 4.6% 증가하게 된다”며 “2000원 인상 안에서 제조사가 가져가는 이익은 1.6%에 불과하다”고 분석했다. 김 연구원은 “평균 8.9%의 평균판매단가(ASP)가 인상되고 수요 감소가 8~9% 내외로 발생해야 감익을 피할 수있다”며 “하지만