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검색결과 글로벌본드 [총 12건 검색]

한화투자證, 15억달러 규모 수출입은행 글로벌본드 발행 참여
한화투자증권이 총 15억달러 규모의 수출입은행 글로벌본드 발행 주간사로 참여했다. 31일 한화투자증권은 지난 25일 수출입은행이 발행한 총 15억달러 규모 글로벌본드의 주간사로 참여했다고 밝혔다. 수출입은행은 올해 1월 초 한화투자증권과 다이와, 도이체방크, 골드만삭스, HSBC, JP모건, 스탠더드차터드 등 총 7군데의 주간사를 선정하며 글로벌본드 발행 의사를 밝힌 바 있다 한화투자증권은 글로벌본드 발행에 관한 제안 요청(RFP, reques
2017.01.31 14:34
산업은행, 시장 악재에도 15억달러 글로벌본드 발행 성공
산업은행은 7일 중국 중시 폭락과 북한 핵실험 등 시장의 악재에도 15억달러의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.이번에 발행된 채권은 5년 만기물 5억 달러와 10년 만기물 10억 달러로 총 15억달러 규모다. 발행 금리는 5년 만기물의 경우 美국채 5년 + 82.5bp, 10년 만기물은 美국채 10년 + 87.5bp 수준으로 발행됐다.산은은 투자자앞 제시금리(Initial Price Guidance) 대비 20bp를 축소한 수준으로 신규발행 프리미엄(NIP) 없이 당행 채권 유통 스프레드 범위 내에서 발
2016.01.07 18:00
수출입은행, 17억5천만달러 글로벌본드 발행 성공
한국수출입은행은 3일 새벽 17억5천만달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.수은은 앞서 지난 1월과 6월 각각 22억5000만달러와 10억달러의 글로벌본드를 발행한 바 있으며, 한해 세 차례 글로벌본드 발행은 지난 2010년 이후 처음이다. 이번에 발행된 글로벌본드는 5년 6개월 만기 7억5천만달러와 10년 만기 10억달러 두 종류로 발행됐다.발행 금리는 5년 6개월 만기물의 경우 '5년 미국 국채금리+0.95%포인트', 10년 만기물은 '10년 미 국채금리+1.10%포인
2015.11.03 16:22
NH농협은행, 글로벌본드 3억달러 발행 성공
NH농협은행은 15일 총 3억달러 규모의 글로벌 본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 이는 그리스 사태 등으로 국제 금융시장이 위축된 시점에 발행에 성공함으로써 그 의미를 더하고 있다. 이번 채권 발행금리는 5T+120bp로 당초 제시한 발행 스프레드 5T+140bp를 하회 하면서 쿠폰금리 2.875%가 적용됐다. 농협은행은 “그리스 협상 타결 이후 변동성이 완화되는 시점을 정확하게 파악하여 글로벌본드 발행에 성공했다”고 밝혔다.채권발행을 통해 조달된 자금
2015.07.16 12:23
수출입銀, 22억5000만달러 사상 최대 규모 글로벌본드 발행 성공
한국수출입은행은 13일 전 세계 투자자들을 대상으로 한국기관으론 사상 최대 규모(정부 제외)인 22억5000만달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.금리는 5년 만기의 경우 미국 국채금리에 0.9%, 10년 만기의 경우 1.025%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다. 이 금리는 일본 대형 상업은행인 Sumitomo Mitsui Banking Corporation(이하 ‘SMBC’)이 지난 8일 발행한 5년 만기 미 달러화 채권보다 0.1% 낮은 수준이다. 지난해 1월 수은의 가산금리가 만기에 따라
2015.01.13 11:23
수출입銀, 총 10억달러 규모 글로벌본드 발행 성공
수출입은행(은행장 이덕훈, 이하 수은)은 6일 새벽 전 세계 투자자들을 대상으로 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 이날 발행한 채권은 5년, 12년 만기 각각 5억달러로 구성됐으며, 금리는 美 국채금리에 각각 72.5bps와 85bps의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다. 금리는 수은과 신용등급이 동일한 중국수출입은행(The Export- Import Bank of China)이 지난 7월 말 발행한 달러화 채권에 비해 17.5~45bps 낮은 수준이다.최근 아르헨티나 채무불이행
2014.08.06 08:09
외환은행, '5억 달러 글로벌본드 발행' 성공
외환은행(은행장 김한조)은 지난 6일 최근 정부의 성공적 외국환평형기금채권 발행에 따른 우호적 시장 여건 및 외환은행에 대한 변함없는 투자자 신뢰 등에 힘입어 아시아, 유럽 및 미국 등의 투자자들을 대상으로 5년 만기 5억 달러 규모의 글로벌본드 발행을 성공적으로 완료했다고 8일 밝혔다. 발행금리는 5년 만기 미국 국채수익율에 100bp가 가산된 수준에서 결정됐다. 최초 발행 착수 당시 가산금리로 125bp가 제시됐으나 해외투자자들이 대거 몰리면
2014.06.08 13:59
신한銀, 글로벌본드 5억달러 공모발행
신한은행은 2일 미국 뉴욕에서 미화 5억달러 규모의 글로벌본드 공모발행에 성공했다고 밝혔다.신한은행이 발행한 글로벌본드는 3년 만기 무보증 선순위채권으로 신한은행 최초의 달러화 변동금리채권이며, 발행금리는 미국 3개월 리보금리에 가산금리 0.65%로 결정됐다.최근 우크라이나 사태 등 국제금융시장의 불확실성이 확대되었음에도 미국 등 해외투자자들의 폭발적인 관심으로 2008년 금융위기 이후 국내 시중은행 최저금리로 발행됐다.이번 글로
2014.04.02 10:49
산업은행, 15억달러 규모 글로벌본드 발행
KDB산업은행은 3년과 10년 만기 15억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 14일 밝혔다. 이번 본드는 듀얼트란쉐(Dual Tranche)로 3년 7억5000만 달러(2017년 1월22일 만기), 10년 7억5000만 달러(20124년 1월22일 만기)다. 발행금리는 3년은 미 달러(3개월)리보+0.625% 포인트, 10년은 미 국채(10년)+1,025% 포인트다. 발행 공동주간사는 뱅크오브아메리카(BofA Merril), 바클레이스(Barclays), BNP파리바(BNP Paribas), 씨티그룹, HSBC, 모건스탠리(Morgan Stanley), KDB아시아(KDB Asia), 스탠다드차타
2014.01.14 14:50
수출입銀, 총 10억달러 글로벌본드 발행
한국수출입은행은 13일 전 세계 투자자들을 대상으로 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.이날 발행된 채권은 3년 만기 5억달러와 5년 만기 5억달러로 구성된 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로, 금리는 각각 미 달러 리보(Libor) +0.85%와 미 국채금리 +1.275% 수준에서 결정됐다. 특히 5년물의 경우, 미 연준 버냉키 의장의 양적완화 축소 시사 발언 이후 급격한 미 국채금리 상승에도 불구하고, 2%대의 발행금리를 달성하는데 성공했다.미 통신사
2013.09.13 09:55
정책금융公, 글로벌본드 5억 달러 발행 성공
한국정책금융공사가 5년 만기 글로벌본드 5억 달러 발행에 성공했다.정책금융공사 관계자는 16일 “미국의 양적완화 축소시기에 대한 불확실성 때문에 악화됐던 시장 분위기가 일시적으로 호전된 데다 해외 투자가들이 본격적인 휴가철에 돌입하기 전 적기에 발행한 것이 주효했다”고 설명했다.정책금융공사에 따르면 이번에 발행된 5억 달러 어치의 글로벌본드의 발행조건은 5년물 미국 국채금리에 1.45%를 더한 수준으로 표면금리는 2.875%다.정책금융공
2013.08.16 13:36
KDB산업은행, 새해 첫 글로벌 본드 10억달러 발행
KDB산업은행이 올해 첫 글로벌 본드를 발행했다. 55년물 가산금리를 글로벌 금융위기 이후 처음으로 두 자리 숫자(Two Digit) 이내로 끌어내렸다. 산은은 16일 새벽 2시께 3년과 5년 만기로 총 10억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다. 만기별로는 각각 5억달러고 쿠폰금리는 3년 만기는 1.0%, 5년 만기는 1.5%다. 3년 만기가 미 국채수익률 80bp며 5년 만기는 97.5bp로 발행금리를 결정했다.산은은 15일 오전 11시부터 아시아시장에서 글로벌본드를 발행하고 투자자를 모
2013.01.16 11:13

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