한화투자證 “두산, 프리IPO로 재무구조 기대감 높아질 것”

한화투자증권은 3일 두산에 대해 밥캣 프리IPO 진행으로 재무구조 기대감이 커질 것이라 전망하며 투자의견 매수에 목표주가 17만원을 제시했다.

두산의 자체사업은 2분기에 영업이익이 지난해 동기 대비 102% 늘어난 415억원을 기록했다. 특히 산업차량 부문의 영업이익이 신제품 출시에 따른 단가인상 효과와 북미 판매물량 증가로 39% 증가하면서 영업이익률이 9.7%로 상승했다.

이상원 한화투자증권 연구원은 “두산은 올해 1월이 에어 6월에도 동일한 300억원 규모의 자사주 매입 계획을 발표했다”며 “배당금도 2008년 이후 꾸준히 늘어 배당수익률이 4.4%에 이른다”고 설명했다.

이어 “최근 두산의 주가는 한 달간 7% 하락했는데 이는 두산중공업의 주가 하락과 건설·조선업의 저가수주에 따른 실적 악화 우려에 기인한 것”이라면서도 “우려를 샀던 두산중공업의 중동 프로젝트가 대부분 완료됐음을 감안했을 때 최근 주가하락은 과도하다”고 덧붙였다.

최은화 기자 akacia41@