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  [IPO레이더]이상준 노바렉스 대표 “글로벌 건강식품회사로 성장 자신”

  2018.10.31 15:42

  국내 건강기능식품 ODM/OEM 1위 기업 노바렉스가 글로벌 시장 공략을 위해 코스닥 상장을 추진한다. 노바렉스는 31일 여의도에서 이상준 대표이사와 주요 임직원이 참석한 가운데 기자간담회를 개최하고 기업공개(IPO)를 공식 선언했다. 총 120만주(신주모집)를 공모하며 희망공모가 밴드는 1만9000원~2만4000원이다. 공모예정금은 228억~288억원이다. 오늘까지 수요예측을 진행하고 있고 11월 5~6일 청약을 받아 11월 중순 상장을 계획하고 있다. 대표주

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  MBK, 성공적 엑시트 잇따라···코웨이 매각으로 1조 순익

  2018.10.29 13:58

  국내 최대 사모펀드 MBK파트너스가 또 다시 잭팟을 터트렸다. 코웨이 지분을 성공적으로 매각함에 따라 1조원의 수익을 올렸다. 올 들어 엑시트(투자금회수)에 성공한 딜에서 회수한 순이익만해도 약 4조원에 달한다. 29일 업계에 따르면 MBK파트너스는 웅진-스틱인베스트먼트 컨소시엄에 보유한 코웨이 주식 1635만8712주(22.17%)를 1조6849억원에 매각하는 내용의 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 인수예정일은 2019년 3월 15일이다. MBK파트너스가

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  SK디스커버리, 케미칼 지분 30% 이상 취득 완료···최창원 계열분리만 남았다

  2018.10.22 07:37

  최태원 SK그룹 회장의 사촌인 최창원 부회장이 이끄는 SK디스커버리가 케미칼 지분 30% 이상을 취득했다. 업계에서는 이로써 독자경영을 할 수 있는 지배구조를 완성한 최 부회장이 앞으로 계열분리에 나설지 주목하고 있다. 21일 전자공시시스템에 따르면 SK디스커버리는 지난달 17일가지 지속적으로 SK케미칼 지분을 매입, 지분율 30.14%를 넘겼다. 이는 지주회사 요건을 충족시키기 위해서로 풀이된다. 앞서 공정거래법에서는 SK디스커버리는

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  한화솔라홀딩스, 한화큐셀 흡수합병···다음 시나리오는?

  2018.10.18 00:05

  한화그룹이 지배구조 개편을 통한 체질개선의 일환으로 한화솔라홀딩스와 한화큐셀을 흡수합병하기로 했다고 밝힘에 따라 업계에서는 한화의 다음 행보에 대해 이목이 집중되고 있다. 일각에서는 한화그룹이 태양광사업을 미래먹거리로 결정한 것으로 알려진 만큼 투자금 확보와 승계작업 등을 위해 태양광산업 계열사 정리 이후 상장에 나설 가능성도 있을 것으로 보고있다. 지난 16일 한화케미칼은 한화솔라홀딩스가 한화큐셀을 흡수합병하기로 결정

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  증권사, 하반기 실적 고민 IB로 타개한다

  2018.10.17 17:34

  국내 증권사들이 최근 증시부진과 거래대금 감소로 하반기 실적 고민에 빠졌다. 일평균 거래대금이 감소하며 수탁수수료수익 감소가 예상되기 때문이다. 이에 국내 대형증권사들은 IB(투자은행) 사업 확대에 집중하며 하반기 수익성 개선에 힘을 쏟고 있다. 실제로 올해 하반기 주요 증권사 수탁수수료, 금융상품판매수수료는 감소할 것으로 예상되나 IB부문 수익은 전년대비 크게 늘어날 것으로 예상된다. 17일 에프앤가이드에 따르면 주요 증권사

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  거래소, 코스닥 상장 목표 달성 불가능할 듯···예상치 절반 수준

  2018.10.16 17:47

  김용범 금융위원회 부위원장와 정지원 한국거래소 이사장이 코스닥 신규상장기업 목표치 달성에 실패할 것으로 보인다. 앞서 정부와 한국거래소는 올해 코스닥 신규상장기업 수를 각각 105개, 85개로 전망했다. 지난 8월 김용범 금융위 부위원장은 코스닥시장 점검간담회에서 “연내 신규 IPO 기업이 2015년 이후 2번째로 100개 이상이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 이에 앞서 정지원 한국거래소 이사장은 지난 7월 하계 간담회에서 스팩을 제외한 코스

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  우리은행, 롯데카드 인수 후보 급부상 ···성사땐 자산 21조 '빅3' 부상

  2018.10.16 07:01

  내년 1월 공식 출범하는 우리금융지주가 롯데그룹의 지배구조 개편으로 매각 수순을 밟고 있는 롯데카드의 유력한 인수 후보로 급부상하고 있다. 현행법상 롯데카드 지분 매각이 불가피한 롯데그룹과 지주사 전환에 따라 비은행 포트폴리오를 재구성해야 하는 우리금융의 입맛이 맞아떨어져 이미 일부 직원들 사이에서 시나리오가 구체화되고 있다. 우리금융이 롯데카드를 인수해 기존 자회사 우리카드와 살림을 합치면 총자산 21조원 규모의 카드업계

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  아주IB투자, 상장예비심사 통과···코스닥 상장 초읽기

  2018.10.12 15:03

  아주IB투자가 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았다고 12일 밝혔다. 올해 상장을 추진한 다수 중소형 VC와 달리 오랜 투자 경험과 노하우를 바탕으로 뛰어난 투자 성과를 보유하고 있는 아주IB투자가 코스닥 시장 입성이 가시화되면서 일각에서는 VC 시장의 분위기가 전환될 것이라는 기대감이 커지고 있다. 실제로 아주IB투자는 국내에서 가장 오랜 업력을 보유하고 있는 VC로 탁월한 펀드 청산 실적, 운용규모(AUM), 이익창출

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  가상화폐 거래소 빗썸, 싱가포르 ‘BK컨소시엄’에 팔렸다

  2018.10.12 09:29

  가상화폐(암호화폐) 거래소 빗썸이 싱가포르의 BK글로벌 컨소시엄에 매각됐다. 12일 빗썸에 따르면 BK글로벌 컨소시엄은 빗썸 지주사인 ‘비티씨홀딩컴퍼니’의 보유 지분 50%+1주를 취득했다. 매각대금은 약 4000억원으로 알려졌으며 BK컨소시엄은 계약금으로 113억원을 지불한 것으로 전해졌다. 잔금납입은 내년 2월까지다. 이 부분을 이번 계약이 완료되면 기존 최대주주인 비티씨코리아홀딩스는 빗썸의 지분 38%를 보유하게 돼 2대주주에 이름을

• [2018 국감]“정부·부처 엇박자 탓 초대형IB 피해”

  2018.10.11 14:35

  초대형 투자은행(IB)이 정부와 부처간 업박자로 외환업무를 못하고 있다는 지적이 나왔다. 국회 정무위원회 소속 김종석(자유한국당) 의원은 11일 금융위원회에 대한 국정감사 자료를 통해 “초대형 IB 육성에 대한 금융위 말만 믿고 증권사들이 9000억원을 증자했지만 부처 간 엇박자로 아무것도 못 하게 됐다”고 지적했다. 김 위원은 “금융위는 지난해 11월 초대형 IB 지정 관련 보도자료를 내고 단기금융업 인가 없이도 초대형IB로 지정되면

• 건강기능식품 산업 선도기업 노바렉스, 코스닥 문 노크

  2018.10.08 20:14

  건강기능식품 산업 선도기업 노바렉스가 코스닥 출사표를 던졌다. ㈜노바렉스(대표이사 이상준)는 8일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 착수했다고 밝혔다. 공모 주식수는 120만 주, 희망 공모가 밴드는 1만9000원~2만4000원이다. 이번 공모를 통해 총 228억~288억원을 조달한다. 오는 30일~31일 수요예측과 11월 5일~6일 청약을 거쳐 11월 중 코스닥 시장에 입성할 예정이다. NH투자증권이 대표 주관을 맡았다. 노바렉스는 건강기능식

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  SK해운, 1조5000억 투자유치···경영정상화 본격화

  2018.10.08 18:41

  SK해운이 1조5000억원 규모의 투자 유치를 이뤄내며 경영 정상화에 한 발 다가섰다. SK해운은 신주 및 전환사채 발행을 통해 투자전문회사인 한앤코와 1조5000억원 규모의 투자 유치 계약을 체결했다고 8일 공시했다. SK해운은 이번 투자유치로 재무구조 개선을 이뤄내 보다 안정적인 성장 발판을 마련할 수 있게 됐다. SK해운은 이번에 유입된 자금을 차입금 상환에 활용할 예정이다. 차입금 상환 시 SK해운의 부채비율은 2400%에서 300%로 대폭 줄

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  [NW리포트/사모펀드의 세계④]‘토종 PEF의 힘’ 사모펀드를 이끄는 사람들

  2018.10.08 07:09

  금융위원회가 사모펀드 개선 방안을 내놓으며 향후 PEF(경영참여형 사모펀드) 시장의 성장세에 관심이 집중되고 있다. 특히 최근 MBK파트너스가 ING생명(현 오렌지라이프)의 매각에 성공하고 한앤컴퍼니가 SK해운 인수에 뛰어드는 등 PEF의 활약들이 이어지자 지난 10년간 PEF 시장을 이끌어온 각 수장들에 대한 스토리도 주목받고 있다. 국내 PEF시장에서 MBK파트너스는 빼놓고 이야기 할 수 없는 존재다. MBK파트너스는 한

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  [NW리포트/사모펀드의 세계③]잘 잡으면 대박, 잘 못 잡으면 엑시트 고민

  2018.10.08 07:06

  PEF(경영참여형 사모펀드)에 인수된 뒤 기업가치를 키우는 곳도 있지만 실적 개선에 고전하며 엑시트(투자금회수)에 고민을 안겨주는 기업도 다수 존재한다. 사모펀드는 투자자를 모집해 기업에 지분투자를 한 뒤 4~5년 정도 경영개선 작업을 통해 기업가치를 높여 되파는 형태로 투자금을 회수한다. 최근에는 단순 지분매각 외에도 IPO(기업공개) 등 다양한 방법으로 엑시트에 나서는 상황이다. 하지만 당초 예상과 달리 사모펀드가 투자한 뒤 기업

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  [NW리포트/사모펀드의 세계②]국내 PEF, 경영능력도 향상···성공적 엑시트로 수익률 ‘굿’

  2018.10.08 07:03

  최근 금융투자업계에서 PEF(경영참여형 사모펀드)의 활약이 두드러지는 모습이다. 우량 기업 인수·합병을 통해 모험자본 공급 역할을 톡톡히 해내고 있고 인수 기업 실적을 정상화시킨 이후 IPO·매각 등을 진행, 엑시트(투자금 회수)도 성공적으로 이뤄내고 있는 모습이다. 최근 가장 성공적인 딜을 이뤄낸 PEF는 MBK파트너스가 꼽힌다. MBK파트너스는 지난 2013년 12월 ING생명(현 오렌지생명) 한국법인 지분 100%를 인수한 이후 5년여