탑머티리얼, 공모가 3만원 확정

2차전지 솔루션 파트너 탑머티리얼이 최종 공모가를 3만원으로 확정했다고 30일 밝혔다.

탑머티리얼은 지난 27~28일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 최종 공모가를 공모가격 희망밴드(2만7000원~3만원)의 상단인 3만원으로 확정했다.

이번 수요예측에는 국내외 694개 기관이 참여해 경쟁률 451.5대 1을 기록했으며, 총 공모 금액은 600억 원, 상장 후 시가총액은 2395억 원 수준이다. 전체 신청 수량 중 97.4%(가격 미제시 포함)가 공모가격 희망밴드 상단인 3만원 이상의 가격을 제시했으며, 30.96%가 의무보유 확약을 걸었다.

상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 "이번 수요예측 기간 동안 증시가 좋지 않았음에도 불구하고 회사의 뛰어난 기술 경쟁력과 성장성에 대한 기대감으로 투자자들에게 긍정적인 평가를 받은 것으로 보인다"라며 "상단 초과를 제시한 기관도 상당수 있었지만 시장 친화적인 가격으로 공모가를 확정했다"고 말했다.

탑머티리얼은 2차전지 분야의 축적된 기술력을 바탕으로 2차전지 토탈 솔루션을 제공하는 기업이다. 시스템 엔지니어링 사업과 고성능 전극 및 차세대 양극재 개발·제조 사업을 영위하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 양극재 생산라인 투자, 연구개발 및 운영자금에 사용할 예정이다.

탑머티리얼 노환진 대표이사는 "탑머티리얼이 보유한 2차전지 분야의 독보적인 기술력과 성장 가능성을 믿고 적극적으로 참여해주신 투자자분들께 진심으로 감사드린다"라며 "상장 후 고성능 전극 및 차세대 양극재를 기반으로 2차전지 소재 대표기업으로 도약해 투자자분들의 기대에 부응하는 회사가 될 것"이라고 밝혔다.

탑머티리얼은 다음 달 4~5일에 일반투자자 청약을 진행해 10월 중 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 일반 청약은 상장 주관사인 한국투자증권에서 진행한다.