IBK투자증권 “한화케미칼, 올해 영업이익 10% 상향···목표주가↑”

IBK투자증권은 한화케미칼에 대해 2016년 시황 호조와 태양광 매출 증가로 실적 개선이 가능하다고 판단하며 목표주가를 3만2000원으로 상향했다. 투자의견은 매수를 제안했다.

IBK투자증권 이지연 연구원은 “저유가에 따른 원료가격 하락과 태양광 부문에서 대규모 수주에 따른 안정적인 매출 인식이 가능하다”며 2016년 영업이익을 전년대비 53% 성장한 5170억원으로 추정했다.

이어 “넥스트에라(NextEra)향의 1.5GW 수주는 16년 한해 동안 나눠서 반영될 전망이며 북미쪽 판가가 약 10~15% 높기 때문에 이익률은 전년대비 개선될 것”이라며 “중국 공장의 자동화에 따른 원가 절감과 높은 셀변환효율을 강점으로 향후 추가 수주도 가능할 것으로 기대된다”고 분석했다.

2016년 영업이익을 기존 대비 약 10% 상향 조정하며 목표주가도 기존 2만5000원에서 3만2000원으로 높였다.

김수정 기자 sjk77@