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KTB투자證 “SK하이닉스, 소송 일회성 비용 4Q 반영”···목표가↓

KTB투자證 “SK하이닉스, 소송 일회성 비용 4Q 반영”···목표가↓

등록 2014.12.22 08:54

박지은

  기자

KTB투자증권은 22일 SK하이닉스에 대해 도시바 소송 관련 일회성 비용 3060억원이 4분기에 반영될 예정이라며 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 6만8000원에서 6만5000원으로 낮췄다.

진성혜 연구원은 “지난 19일 공시에 따르면 SK하이닉스는 합의금 약 2억7800만달러를 지급함으로써 도시바와 진행 중이던 소송을 취하하기로 했다”며 “과거 램버스와 달리 도시바와의 소송에 매우 빠르게 합의한 것은 도시바와의 MRAM 기술 공동 개발을 위한 협력 관계를 유지하기 위해서다”고 분석했다.

진 연구원은 “소송 관련 일회성 비용 약 3060억원을 반영함에 따라 4분기 영업이익은 기존 1조7700억원에서 1조4600억원으로 낮아질 전망”이라며 “순이익 역시 1조4000억원에서 1조2000원으로 감소할 것”이라고 내다봤다.

그는 “한편, D램 업황은 호조를 지속하고 있다”며 “내년 1분기 PC D램 가격은 약 10% 내외 하락 할 것으로 예상되지만 계절적 비수기라는 점을 감안하면 가격 하락 수준은 매우 양호하다”고 설명했다.

박지은 기자 pje88@

뉴스웨이 박지은 기자

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