지티지웰니스, 공모가 1만1000원 확정···밴드 상단 넘어

미용 의료기기 전문기업 지티지웰니스(대표 김태현)의 공모가가 희망 밴드 상단을 넘은 1만1000원으로 확정됐다.

지티지웰니스는 기관투자자 대상으로 지난 4~5일 수요예측을 진행한 결과, 전체 공모 물량의 67.5%인 54만주 모집에 총 1013곳의 기관투자자가 참여하면서, 946대 1의 경쟁률을 기록했다고 10일 밝혔다.

이 중 가격 미제시를 포함해 상단가 초과 가격을 제시한 기관투자자는 961곳으로, 신청 물량의 95.93%다. 지티지웰니스의 공모 희망 밴드가는 9000~9800원이다.

이에 총 88억원의 자금이 이번 공모를 통해 유입될 예정이다. 확보되는 자금은 치료용 의료기기 사업 확대를 위한 연구 자금, 해외 영업 사무실 및 본사 창고 증설을 위한 시설 자금 등으로 활용될 계획이다.

지티지웰니스는 최근 홈케어 미용기기 라인의 빠른 성장으로 매출이 크게 늘고 있다. 지난 2015년 전체 매출의 3.2%를 차지하던 B2C 사업은 지난해 53.7%까지 성장했다.

자체 브랜드인 르바디(LEBODY) 론칭이 주요 요인으로, 국내 판매뿐만 아니라 독일과 일본 홈쇼핑에도 진출하며 해외 시장 확보에도 적극적으로 나서고 있다.

전문 미용 의료기기와 에스테틱·스파 기기 위주의 B2B 사업과 홈케어 제품 중심의 B2C 사업, 각 사업 부문 별로 시장 트렌드에 맞춘 제품을 선보이고 있다.

현재는 노니들(No neddle)방식의 전자식 약물 주입기, 복부·허벅지·팔뚝에 적용 가능한 레이저 비만 관리 의료기기를 주력 연구 분야로 제품을 개발 중이다.

김태현 지티지웰니스 대표는 “소비자 니즈에 맞춘 고부가가치 제품을 다양하게 출시해, 수익성 강화 및 매출 성장 가속화에 나설 것”이라며 “꾸준한 연구개발을 통해 지속 성장하는 지티지웰니스가 되겠다”고 말했다.

지티지웰니스의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 20.0%인 16만주로, 오는 12일부터 13일까지 양일 간 진행된다. 같은 달 21일 상장 예정이며, 주관사는 대신증권이다.