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우리은행, 새해 첫 5억불 글로벌 선순위 채권 발행

우리은행, 새해 첫 5억불 글로벌 선순위 채권 발행

등록 2016.01.13 16:46

박종준

  기자

향후 시중은행 발행물량의 벤치마크 기대

우리은행, 새해 첫 5억불 글로벌 선순위 채권 발행 기사의 사진

우리은행이 5억불 규모의 글로벌 선순위 채권을 발행했다.

우리은행은 13일 5.5년 만기 미화 5억불 글로벌 선순위 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 발행은 미국 5년물 국고채에 1.125%를 가산한 2.625%에 결정됐다. 투자자의 지역별 분포는 아시아 83%, 유럽 15%, 미국 2%였으며, 투자자 유형별로는 은행 50%, 자산운용사 34%, 보험 및 연금 11%, 기타 5%로 구성됐다.

우리은행 관계자는 “연초 중국증시 폭락 및 북한 핵실험 등으로 시장 변동성이 확대되었음에도 불구하고 최종 발행규모의 3배에 달하는 자금(15억불)이 모이며 투자자들의 높은 관심 속에 이뤄졌다”고 설명했다.

이어 “지난해 괄목할 만한 자산성장 속에서도 연체율과 NPL 등 건전성 지표를 크게 개선시켰던 점과 장기간 지속된 저금리 기조 속에서도 양호한 영업수익을 시현한 점이 투자자들의 호응을 이끌어낸 것으로 판단된다”고 덧붙였다.

한, 이번 발행은 새해 들어 첫 번째로 이루어진 국내 시중은행 공모로 향후 예정된 시중은행 발행물량에 대한 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다고 우리은행 측은 설명했다.

박종준 기자 junpark@

뉴스웨이 박종준 기자

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