대한전선 유찰 되나?···본입찰 ‘흐지부지’ 마감

국내 전기산업계 최대 매물인 대한전선 매각이 유찰될 것으로 보인다.

12일 금융권에 따르면 매각 주관사인 하나대투증권-JP모건 컨소시엄이 이날 대한전선 본입찰을 마감한 결과 국내 사모펀드(PEF)인 한앤컴퍼니 1곳만 참여했다.

매각 대상은 채권단이 출자전환으로 보유한 대한전선 지분 35.1%와 전환우선주다. 전환우선주를 보통주로 전환하면 채권단 보유 지분은 72.7%로 늘어난다.

대한전선 매각에 관심을 보인 것으로 알려진 SG그룹과 글랜우드 등은 본입찰에 참여하지 않았다. 한앤컴퍼니의 입찰 조건도 하나은행 등 채권단이 내부적으로 정한 요건에 미달해 유찰될 가능성이 거론된다.

채권단은 조만간 주관사와 회의를 열어 한앤컴퍼니와 협상을 할지, 최종 유찰을 선언할지 정할 계획이다. 이에 내년 1월 중 종결을 목표로 추진한 대한전선 매각 작업도 다소 차질이 빚어질 수 있다.

한편, 대한전선은 2009년 채권단과 재무구조개선약정을 맺고 3조원의 자산을 매각하는 등 구조조정을 했으나 잔여 부채와 금융 비용 등으로 재무구조가 계속 나빠졌다.

지난해 완전자본잠식 위기에 놓이자 창업주 일가가 경영권을 포기, 채권단은 7000억원 규모 출자전환을 결정하고 매각을 추진해왔다.

성동규 기자 sdk@