신한금융투자, “두산, 전자·모트롤 부문 여전히 긍정적”

신한금융투자는 24일 두산에 대해 전자와 모트롤 부문이 여전히 긍정적이라며 투자의견 매수와 목표주가 15만7000원을 제시했다.

신한금융투자 송인찬 연구원은 “전자 부문의 경우 고부가 가치 제품 비중이 중대되고 있다”며 “올해 2분기 주요 수요처들의 주문 감소가 있었으나 7월부터 회복되고 있다”고 말했다.

송 연구원은 “3분기부터 수요가 회복돼 분기별 200억원 이상 영업이익이 가능할 것이다”며 “고부가가치 제품의 비중도 금년에는 약 48%에 이를 것이다”고 전망했다.

그는 “모트롤 부문 역시 올해 1분기부터 실적 턴어라운드가 진행되고 있다”며 “올해 영업이익은 175억원 수준이지만 중국 등의 매출 증대가 지속적으로 이뤄져 2014년에는 303억원을 기록할 것이다”고 내다봤다.

이어 “두산은 향후 강화된 현금흐름을 통해 적극적 주주환원정책도 가능해 주가 전망이 밝다”고 평가했다.

강기산 기자 kkszone@