하나금융투자 “현대상사, 장기 YLNG 재개 기대감”

하나금융투자는 15일 현대상사에 대해 장기 YLNG 재개가 기대된다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 재시하지 않았다. 현대상사는 미·중 무역분쟁과 글로벌 경기둔화 이슈에도 견조한 실적을 지속하고 있다. 범현대계열 매출비중이 높으며 현대자동차그룹의 판매법인과 중복이 없는 신흥국 중심의 성장이 나타나고 있다. 유재선 하나금융투자 연구원은 “주가 상승을 위해서는 추가 ROE 개선이 필요한 상황이며 최근 조정에도 밸류에이션은

하나금투 “현대상사, 예멘 평화회담 기대감↑”

하나금융투자는 23일 현대상사에 대해 12월 개최될 예멘 평화회담에서 실적개선 가능성이 기대된다고 밝혔다. 목표주가는 2만7550원, 투자의견은 제시하지 않았다. 현대상사는 범현대계열과 포스코그룹을 중심으로 물량을 확보하고 있고 글로벌 네트워크를 바탕으로 신규사업을 발굴 중이다. 올해 3분기 매출액은 1조3000억원으로 전년대비 20.2% 증가했다. 영업이익은 전년대비 42.0% 개선된 154억원을 기록했으며 가파른 외형성장으로 3분기 누적 영업이익은

HMC투자證 “현대상사, 올해 실적 모멘텀 강화 기대돼”

HMC투자증권은 11일 현대상사에 대해 강화되는 실적 모멘텀에 주목할 때라며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 기존 5만8000원에서 4만4000원으로 하향했다.HMC투자증권 박종렬 연구원은 “국제유가 급락에 따른 E&P 주식 전반에 대한 투자심리 악화로 현대상사의 주가도 지난해 10월 이후 부진한 수익률을 기록했다”며 “최근 하락으로 부정적인 영향이 주가에 기반영됐다”고 설명했다.박 연구원은 “예멘LNG 배당수입은 올해부터 손익에 반영돼 실적

KB투자證 “현대상사, 예멘 배당금 축소 가능성은 적어”

KB투자증권은 10일 현대상사에 대해 유가 급락에도 내년 예멘 배당금은 올해와 유사할 것으로 예상된다며 투자의견 매수와 목표주가 5만원을 유지했다. 김현태 연구원은 “현대상사의 투자 포인트인 예멘LNG 배당 수익은 유가와 셰일가스 가격에 영향을 받는다”며 “따라서 최근의 유가 급락은 실적 전망에 부정적 변수다”고 설명했다. 김 연구원은 “하지만 언론에 보도된 ‘가스공사에서 수령하는 추가 수익’을 감안하면 내년 예멘 배당금은 올해와

아이엠투자證 “현대상사, 예멘LNG 배당 반영 시작··· 주가 상승 기대”

아이엠투자증권은 19일 현대상사에 대해 올해 3분기는 물론 4분기 실적마저 당초 시장 기대치를 하회할 것으로 전망되나 이르면 4분기부터 예면LNG 관련 배당금이 반영될 것으로 보이는 만큼 주가상승을 기대해 볼 수 있다며 목표주가 4만2000원과 투자의견 매수를 유지했다.현대상사의 올해 3분기 세전이익은 전 분기에 비슷했고 4분기에는 전년 동기 대비 3.9% 증가할 것으로 보이지만 여전히 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상됐다. 이는 지난해 같은 기

HMC투자證 “현대상사, 예멘LNG 가치 반영돼야”

HMC투자증권은 17일 현대상사에 대해 예멘LNG 가치가 반영돼야 할 때라며 투자의견 매수와 목표주가 5만8000원을 유지했다. 박종렬 HMC투자증권 연구원은 “부정적인 매크로 변수(상품가격 급락과 환율하락)로 인한 종합상사 업황 부진으로 현대상사의 주가도 올해 고점 대비 절대주가는 11.8% 하락하면서 부진한 수익률을 기록하고 있지만 현대상사에 대해서는 달리 접근할 필요가 있다”고 밝혔다. 보유 광구의 대부분이 가스전이고 장기 공급계약이 상당부

HMC투자證 “현대상사, 예멘LNG 배당금 반영으로 손익구조 호전”

HMC투자증권은 17일 현대상사에 대해 7월 중순 이후 주가가 고점 대비 10% 넘게 하락했으나 4분기부터 예멘LNG의 배당금이 반영돼 손익구조가 크게 호전될 것으로 전망된다며 목표주가 5만8000원과 투자의견 매수를 유지했다.최근 현대상사의 투자는 7월 이후 고점 대비 절대주가가 10.9% 하락하며 부진한 수익률을 기록했다. 이는 상품가격 약세와 환율하락 등 종합상사의 업황 부진이 영향을 미쳤다는 분석이다.다만 4분기부터 반영되는 예멘LNG의 배당금은 호

KB투자證 “현대상사, 예멘 배당금 불확실 해소”···목표가↑

KB투자증권은 16일 현대상사에 대해 예멘 배당금과 관련된 불확실성이 해소돼 주가가 레벨업 될 전망이라며 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 4만원에서 5만원으로 높였다. 김현태 연구원은 “북미 헨리 허브(Henry Hub)의 가격 강세로 2차 배당금 금액이 예상보다 확대될 전망이다”며 “또한 예멘 배당금의 손익계산서(I/S) 인식 시점이 올해 4분기로 당초 예상보다 한 분기 앞당겨질 것”이라고 예상했다. 김 연구원은 “현대상사는 올해부터 트

HMC투자證 “현대상사, 주가 재평가 가능할 것”

HMC투자증권 17일 현대상사에 대해 지난해 대비 올해 영업실적이 큰 폭으로 호전될 것으로 예상되고 저평가된 주가에 대한 인식이 확산돼 다시 주목해 볼 필요가 있다며 목표주가 5만8000원과 투자의견 매수를 유지했다.현대상사의 올해 실적은 지난해보다 개선될 것으로 전망됐다.박종렬 HMC투자증권 연구원은 “지난해 낮은 기저효과와 일회성 손실 등을 감안하면 올해 영업실적은 큰 폭으로 호전될 전망”이라며 “올해도 트레이딩 부문의 영업실적이 크