보험

한화생명, 1조 채권 발행 추진···자본건전성 확대 성공할까?

한화생명이 자본건전성 확충을 위해 1조원이 넘는 규모의 해외 신종자본증권 발행 추진을 결단했다. 지난 2018년 10억달러(1조원) 규모의 영구채 콜옵션 상환이 내년 4월에 예정돼 있는 데다, 올해 상반기 대주주(한화건설) 지분 기준 장부가액이 전년 동기대비 1조원 넘게 줄어드는 등 자본 손실에 몸살을 앓아온 데 따른 행보다. 금리 상승을 고려해 5년전보다 발행 규모는 2억5000만달러 줄였다. 한화생명은 지난 2일 금융감독원 전자공시 시스템에 7억5000만

카드

롯데카드, 2000억원 규모 ESG채권 발행···영세·중소 가맹점 지원

롯데카드는 영세·중소 가맹점을 지원하기 위해 2000억원 규모의 ESG채권을 발행했다고 10일 밝혔다. 이번 발행은 지난해 1500억원 규모 ESG채권 발행과 지난 5월 4억5000만달러(약 5040억원) 규모 ESG 해외 ABS 발행에 이은 세 번째로 누적 발행액은 8540억원이다. ESG채권은 사회적 취약계층 지원과 일자리 창출 등 사회문제 해결을 위해 발행되는 사회적 채권(소셜 본드) 형태로 발행됐다. 조달한 자금은 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 영

은행

신한은행, 4000억원 규모 ESG채권 발행

신한은행은 4000억원 규모의 원화 ESG 후순위채권(녹색채권·조건부 자본증권)을 발행했다고 6일 밝혔다. 이번 채권은 10년 만기물로 발행금리는 10년 만기 국고채 민평금리에 0.47%를 가산한 2.58%(고정)이다. 신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 3000억원 규모로 발행할 계획이었으나 ESG 채권에 대한 투자자들의 높은 관심과 기관 투자자 등의 참여 속에 투자 모집금액의 2배에 가까운 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억원으로 결정했다. 신한은

산은, 2억 싱가포르달러 채권 발행

KDB산업은행은 26일 2억 싱가포르달러(미화 약 1억4000만달러 상당) 규모의 채권을 발행하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.최근 산업은행과 업무협약(MOU)을 체결한 싱가포르개발은행(DBS)이 공동 주관사로 참여했고, 3년 만기와 발행금리 2.65%의 조건으로 발행했다.산업은행은 비(非)달러화 틈새시장을 개척하기 위해 올해 들어 싱가포르달러 표시 채권 2회, 포모사본드(대만 채권시장에서 외국 통화로 발행되는 채권) 2회, 딤섬본드(홍콩 채권시장에서 발행되는