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[총 439건 검색]

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KTB투자證 “현대산업, 면세점 사업자 선정으로 목표주가↑”

KTB투자證 “현대산업, 면세점 사업자 선정으로 목표주가↑”

KTB투자증권은 13일 현대산업에 대해 지분에 참여한 ‘HDC신라면세점’이 시내 면세점 사업자로 선정된 만큼 지분가치를 반영해 목표주가를 기존 6만원에서 7만6000원으로 상향조정한다고 밝혔다.지난 10일 관세청 면세점 특허 심사에서 HDC신라면세점은 대기업 시내면세점 사업자로 선정됐다. HDC신라면세점에 대한 현대산업의 연결지분은 50%에 달하며, 오는 2016년 매출 1조4000억원과 목표 주당순자산비율(Target PBR) 25배를 적용하면 보유지분 가치가 1조3000억

KTB투자證 “삼성전자, 다소 아쉬운 2Q 잠정 실적”

KTB투자證 “삼성전자, 다소 아쉬운 2Q 잠정 실적”

KTB투자증권은 8일 삼성전자에 대해 전 분기 대비 개선된 실적을 시현했으나 다소 아쉬운 것 역시 사실이라며 목표주가 180만원과 투자의견 매수를 유지했다.삼성전자의 올해 2분기 실적은 매출액이 전 분기 대비 1.9% 늘어난 48조원, 영업이익은 15.4% 확대된 6조9000억원으로 잠정 집계됐다. 이는 시장기대치를 하회하는 성적표라는 지적이다.진성혜 KTB투자증권 연구원은 “IT 수요 부진 및 스마트폰 시장 성숙화가 실적에 부정적으로 작용했다”며 “고가 스

KTB투자證 “CJ프레시웨이, 전년比 큰 폭의 실적개선 기대”

KTB투자證 “CJ프레시웨이, 전년比 큰 폭의 실적개선 기대”

KTB투자증권은 6일 CJ프레시웨이에 대해 전년 대비 큰 폭의 실적개선은 물론 자회사 프레시원의 연결 편입 및 수익성 개선이 기대된다며 목표주가 7만원과 투자의견 매수로 신규 커버리지를 개시했다.CJ프레시웨이의 올해 2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 16.7% 늘어난 2조956억원, 영업이익은 35.8% 확대된 370억원을 시현할 것으로 전망됐다. 이는 식자재 유통산업의 기업화 수혜와 함께 영업인력 강화 정책에 따른 결실이 나타났기 때문이라는 분석이다

KTB투자證 “아모레퍼시픽, 2Q 견조한 실적 유지할 것”

KTB투자證 “아모레퍼시픽, 2Q 견조한 실적 유지할 것”

KTB투자증권은 3일 아모레퍼시픽에 대해 메르스 여파에도 2분기 실적에 대한 기대감은 여전히 충분하다며 목표주가를 기존 50만원에서 55만원으로 상향조정했다. 투자의견 매수도 유지했다.아모레퍼시픽의 올해 2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 24.9% 늘어난 1조2078억원, 영업이익은 53.0% 확대된 2312억원으로 전망됐다. 이는 6월 메르스 영향이 일부 반영됐지만 약세 요인은 미미할 것이라는 분석이다.김영옥 KTB투자증권 연구원은 “4월과 5월 중국 노동

KTB투자證 “CJ제일제당, 주가 급락 활용한 매수 대응 권고”

KTB투자證 “CJ제일제당, 주가 급락 활용한 매수 대응 권고”

KTB투자증권은 2일 CJ제일제당에 대해 지난 달 30일 국제 곡물 가격 상승 이후 주가가 급락했으나, 하락 폭이 과도한 만큼 매수 대응을 권고한다며 목표주가 54만원과 투아즤견 매수를 유지했다.실제로 지난 2007년부터 지난해까지 곡물가격 등락에도 소재부문 이익률이 평균 4% 이상의 안정적인 이익률을 유지한 만큼 최근 주가 급락은 과도하다고 평가했다.김정욱 KTB투자증권 연구원은 “곡종별 50% 이상의 추세적 상승을 가정해도 소재이익 축소에 따른 주

KTB투자證 “삼성전기, 구체적인 사업구조 개편 계획 필요”

KTB투자證 “삼성전기, 구체적인 사업구조 개편 계획 필요”

KTB투자증권은 30일 삼성전기에 대해 올해 2분기 실적이 기대치를 하회하겠으나, 핵심사업에 역량을 집중하는 향후 사업구조 개편 계획을 지켜볼 필요가 있다며 투자의견 ‘보유(Hold)’를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 7만2000원에서 5만7000원으로 하향조정했다.삼성전기의 올해 2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 9.1% 늘어난 2조295억원, 영업이익은 255.4% 확대된 754억원을 기록할 것으로 전망됐다. 다만 기대를 모았던 ‘갤럭시S6’가 예상보다 저조하

KTB투자證 “LG전자, 영업환경 비우호적··· 목표주가↓”

KTB투자證 “LG전자, 영업환경 비우호적··· 목표주가↓”

KTB투자증권은 29일 LG전자에 대해 비우호적인 영업환경에 따라 실적 추정치를 조정한다며 목표주가를 기존 6만8000원에서 5만7000원으로 하향조정했다. 다만 투자의견은 ‘보유(Hold)’를 유지했다.LG전자의 올해 2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 2.0% 줄어든 15조748억원, 영업이익은 44.3% 축소된 3370억원을 시현할 것으로 전망됐다. 이는 최근 세트업체의 경쟁 심화는 물론 신흥 가전 업체의 약진이 악재로 작용한다는 분석이다.김양재 KTB투자증권 연구원

KTB투자證 “LG디스플레이, 2Q 실적 추정치 하향··· 목표주가↓”

KTB투자證 “LG디스플레이, 2Q 실적 추정치 하향··· 목표주가↓”

KTB투자증권은 29일 LG디스플레이에 대해 2분기 실적이 시장기대치를 하회할 것으로 전망된다며 목표주가를 기존 4만3000원에서 3만5000원으로 하향조정했다. 다만 투자의견 매수는 그대로 유지했다.LG디스플레이의 올해 2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 13.7% 늘어난 6조8000억원, 영업익은 185.4% 확대된 4654억원을 기록할 것으로 전망된다. 이는 기존 영업이익 추정치를 18.9% 밑도는 것이며, IT제품 수요 약세 및 플렉서블(Flexible) OLED 초기 양산 비용 부담이

KTB투자證 “현대건설, 3Q부터 실적 및 수주 회복 기대”

KTB투자證 “현대건설, 3Q부터 실적 및 수주 회복 기대”

KTB투자증권은 26일 현대건설에 대해 3분기부터 본사 실적 등이 의미 있는 성장을 보일 것으로 전망된다며 투자의견 매수를 유지했다. 다만 연간 시적 추정치 하향을 반영해 목표주가는 기존 6만8000원에서 6만5000원으로 하향조정했다.현대건설의 올해 2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 2.6% 줄어든 4조5814억원, 영업이익은 8.9% 늘어난 2546억원으로 전망됐다. 이는 견조한 본사 실적에 비해 현대엔지니어링 실적은 더딘 회복세를 보였기 때문이라는 분석이

KTB투자證 “하이트진로, 2Q 실적 기대치 충족”

KTB투자證 “하이트진로, 2Q 실적 기대치 충족”

KTB투자증권은 25일 하이트진로에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 충분히 만족시키는 것은 물론 3분기에는 신제품 효과도 기대해 볼 수 있다고 내다봤다.하이트진로의 올해 2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 6.2% 늘어난 5202억원, 영업이익은 26.7% 확대된 394억원을 기록할 것으로 전망됐다. 이는 저도주 소주시장 성장을 발판으로 시장 컨센서스를 충족시키는 성적이라는 평가다.김정욱 KTB투자증권 연구원은 “올해 국내 소주출하량은 매달 증가 폭이

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